摘要：中国建筑保荐机构10日证实，中国建筑已在10日获IPO批文，并将在13日刊登招股说明书启动发行。中国建筑是IPO重启后，第6家获IPO批文的公司，也是融资额最大的公司。
上市时间：2009年
上市地点：上海证券交易所
股票代码：601668
发行数量：5000万股
发行价格：4.18元
融资金额：400亿元人民币
发行后总股本：不超过120亿股
保 荐 人：中金公司
法人代表：孙文杰
员工总数：2582人
所属行业：建筑业
中金投资银行部执行总经理戚克栴在回答提问时表示，中国建筑不会成为中石油第二。
中国建筑董事长
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孙文杰 |
中国建筑副董事长
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郭涛 |
中国建筑董事、总经理
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易军 |
中国建筑副总经理、财务总监
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曾肇河 |
中国建筑董事会秘书
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孟庆禹 |
中金公司董事总经理
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丁玮 |
中金公司投资银行部执行总经理
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戚克栴 |
中金公司投资银行部副总经理 |
石芳 |
中金公司投资银行部副总经理 |
徐康 |
日期 |
发行安排 |
T-7(2009年7月13日) |
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
T-6-T-3(2009年7月14日-7月17日） |
初步询价（通过申购平台） |
T-3(2009年7月17日) |
初步询价截止日 |
T-2(2009年7月20日) |
确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
T-1(2009年7月21日) |
刊登《新股投资风险特别提示公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》，网下发行起始日，网上路演 |
T(2009年7月22日) |
网上资金申购日，网下申购缴款截止日 |
T+1(2009年7月23日) |
确定发行价格，网上、网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制，网上申购配号 |
T+2(2009年7月24日) |
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签 |
T+3(2009年7月27日) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻 |
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发行前后股本情况
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发行前
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发行后
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股数（股） |
持股比例 |
股数（股） |
持股比例 |
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中建总公司（SS） |
16,920,000,000 |
94.00% |
16,920,000,000 |
56.40% |
中国石油集团（SS） |
360,000,000 |
2.00% |
360,000,000 |
1.20% |
宝钢集团（SS） |
360,000,000 |
2.00% |
360,000,000 |
1.20% |
中化集团（SS） |
360,000,000 |
2.00% |
360,000,000 |
1.20% |
社会公众股（A 股） |
0 |
0.00% |
12,000,000,000 |
40.00% |
合计 |
18,000,000,000 |
100.00% |
30,000,000,000 |
100.00% |
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1、房屋建筑工程：为全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商。
2、国际工程承包：公司是中国最大的国际工程承包商。
3、房地产开发与投资：公司是中国最大的房地产企业集团之一。
4、基础设施建设与投资：公司是中国基础设施建设领域成长最快的企业。
5、设计勘察：公司是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一。
序号 |
项 目 |
金 额 |
1 |
用于重大工程承包项目的流动资金 |
85亿元 |
2 |
用于普通住宅类房地产开发项目 |
80亿元 |
3 |
用于购置施工机械设备 |
70亿元 |
4 |
用于基础设施投资项目 |
104亿元 |
5 |
用于钢结构加工基地项目 |
6亿元 |
6 |
用于补充公司流动资金 |
60亿元 |
7 |
合计 |
405亿元 |
水立方
央视新大楼
深圳地王大厦
上海环球金融中心
香港新机场客运大楼
泰国拉玛八世皇大桥
酒泉卫星发射中心
第一汽车制造厂
国家电力调度中心
天津津塔
武广客运专线武汉火车站
埃及开罗国际会议中心
今年以来，楼市和股市开始复苏，让房企重新看到了上市曙光。沉寂了近一年的地产公司上市又风潮再起。不过和去年龙湖地产、星河湾地产、恒大地产计划通过IPO上市不同的是，今年多家地产公司则采取了借壳进入资本市场。业内专家指出，虽然部分房企在此轮销售热潮中资金压力暂时得到缓解，但整体来看，开发商仍然缺钱，而且上市融资的成本远比银行贷款低廉，在通过IPO方式短期内无法实现上市的情况下，借壳上市成了地产企业最好的途径。
虽然IPO仍未开闸，但房企通过借壳ST公司登陆资本市场的情况日益增多，与场外回暖的楼市成交量相互呼应。分析人士认为，楼市和股市的复苏为地产公司创造了良好的基础，而借壳可以较低的成本尽快进入资本市场。[详细]
目前北京多家地产公司在寻找合适的壳资源，通过借壳实现上市。此外，还有包括厦门的宝龙集团、福州泰禾地产等多家地产公司均有借壳上市的传闻。“对于资金链紧张的房地产公司来说，借壳上市之后获得发展资金无疑意义重大。”中原地产华北区域总经理李文杰指出。[详细]
目前很多房企均特别青睐ST公司。在10多家公司中，有8家是ST公司。 之前借壳成功的任志强旗下的华远地产，也是寻找的ST壳资源。 北京联达四方投资管理有限公司总经理杨少峰认为，这主要是基于双方的客观需求。一方面，ST公司寻求资产重组保全壳资源是他们的当务之急[详细]
今年楼市及股市的复苏给开发商上市提供了一定的基础。目前开发商仍然缺钱，而且上市融资的成本远比银行贷款低廉。2007年的土地储备大战，2008年的楼市滞销，几乎将所有的地产公司都带入了缺钱的集体困境。而连续数月的紧缩政策，对于高速扩张的地产公司来讲，几乎是致命一击。[详细]
金科集团黄红云抛出最新借壳上市方案：重庆东源产业发展股份有限公司拟以新增股份的方式吸收合并金科集团。
上海市国资委同意闸北区国资委以所持上海北方城市发展投资公司00%股权认购*ST雅砻定向增发的3.47亿股。
ST国药资产重组事宜终有眉目，上海凯迪企业有限公司将借壳该公司实现上市，ST国药也将随之变成房地产上市公司。
近日记者从相关渠道获悉，润丰地产或将借壳ST炎黄物流，如进展顺利相关公告将近期公布，最快年底实现上市。
海航置业通过旗下子公司新生地产吸收合并ST筑信原控股股东天津大通持有之ST筑信股份的方式，实现曲线借壳上市。
“ST得亨重组消息终于公布了。”近日ST得亨发布重大事项停牌公告披露重庆隆鑫地产欲借壳ST得亨上市的消息。
