摘要：年初至今房产市场持续好转，一线开发商融资扩张意愿开始抬升。保利地产等开发商计划几十亿元再融资。单是A股市场，房地产上市公司计划通过增发募集资金已超过200亿元，而公司债券融资计划募集资金合计也高达110亿元。
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北京住总集团将公司IPO列上日程表。董事长表示:“如果上市成功,我们将是第一家以保障性住房概念上市的公司。”
伴随着今年万达四处拿地扩张，万达A股IPO的消息成为近期业内关注的焦点。万达集团董事长王健林近日在为期多日的上海之行期间，首次披露上市有关细节。
郑志刚没有透露具体的融资计划，但他表示，国内IPO主要是整合旗下住宅资源和物业。对于持有型资产，公司不排除不动产投资信托基金间接地推向资本市场。
龙头内房股富力地产近日在公司股东大会上，取得股东批准将发行A股计划之有效期，再延长1年。
之所以坚持回归A股，首创是因为中国资本市场较大；中国对好品牌的认知度较高；我们需要更多资金发展业务。
中信华南有限公司董事长姚日波公开表示，中信地产A股IPO计划不变，借壳珠江控股(000505.SZ)的传闻不攻自破。
龙湖仍有100多亿元的银行授信额度尚未使用。而在本次发行14亿元公司债券后，手握充足现金的龙湖地产将不再急迫地等待上市。
4月份以来，房地产板块持续走强，此前未能梦圆回归A股的富力、复地，想登陆港交所的恒大、龙湖、恒盛都成为登陆A股的“热门候选者”。
尽管张玉良在表示绿地上市计划将延期,但分析人士认为,绿地目前购入土地质量颇高,不排除是为上市做准备。
中建股份的巨额融资成为房地产业内的新话题。按照招股说明书中所提到的，房产业务占据其营业利润的50%以上。
中国建筑
中国建筑IPO引发了基金的扎堆申购热潮。昨天中国建筑上市首日，涨幅56%，参与打新的基金公司单日浮盈最多的超过个4亿。据中国建筑7月24日公告显示，中国建筑本次网下发行有524家配售对象进行了有效申购，国内公募基金、基金公司管理的企业年金和社保基金达到了262家，占比高达5成。
上市编号 |
02009 |
发行股份数目 |
933,333,000股H股 |
集资金额 |
54.6亿港元 |
国际配售开始日期 |
7月13日 |
公开招股日期 |
7月17日-22日 |
定价日期 |
7月23日 |
上市日期 |
7月29日 |
保荐人 |
麦格理 摩根大通 瑞银 |
招股文件 |
北京金隅股份有限公司是于2005年12月在北京成立的股份有限公司。
金隅股份是全国最大的建筑材料生产企业之一，是中国环渤海地区最大的建筑材料生产企业。
金隅股份充分利用自身独特的资源优势，以建材制造为主业，纵向延伸出房地产开发和不动产经营产业，相互支撑、相互促进，是中国大型建材生产企业中独一无二的具有上述完整的纵向一体化产业链结构的建材生产企业。
名称 |
紧接全球发售完成前所持股份数量 |
紧接全球发售完成后所持股份数量（假设超额配股权尚未行使） |
紧接全球发售完成前约占公司持股权益百份比 |
紧接全球发售完成后约占公司持股权益百份比（假设超额配股权尚未行使） |
北京金隅集团 |
1,840,320,000 |
1,764,952,895股 |
65.73 |
47.28 |
中材股份 |
239,580,000 |
239,580,000股 |
8.56 |
6.42 |
合生集团 |
205,380,000 |
205,380,000股 |
7.34 |
5.50 |
股东名称 |
股份数量 |
持股百分比约数 |
北京金隅集团 |
1,840,320,000 |
65.73% |
中材股份 |
239,580,000 |
8.56% |
合生集团 |
205,380,000 |
7.34% |
新天域投资 |
133,100,000 |
4.75% |
天津建材 |
123,120,000 |
4.40% |
中国信达 |
76,000,000 |
2.71% |
华熙昕宇 |
68,400,000 |
2.44% |
润丰投资 |
60,000,000 |
2.14% |
北京泰鸿投资 |
54,100,000 |
1.93% |
2005年12月7日 |
北京市国资委批准母公司有关重组的建议书 |
2005年12月19日 |
发起人签定本公司成立的发起人协议 |
2005年12月22日 |
北京发改委批准允许本公司注册资本及发起人在其中的股权 |
2005年12月7日 |
北京市国资委批准国有股份管理计划 |
2006年2月7日 |
商务部发出由发起人成立本公司的批准 |
2005年12月22日 |
北京市工商局颁发新的营业执照予本公司 |
2008年8月6日 |
北京市政府批准本公司在联交所主板上市 |
2008年8月22日 |
国资委发出国有股份管理计划及母公司国有股减少的批准 |
2008年8月11日 |
本公司向中国证监会申请H股于联交所发行及上市事宜 |
2009年6月22日 |
中国证监会批准H股于联交所发行及上市的文件 |
今年以来，楼市和股市开始复苏，让房企重新看到了上市曙光。沉寂了近一年的地产公司上市又风潮再起。不过和去年龙湖地产、星河湾地产、恒大地产计划通过IPO上市不同的是，今年多家地产公司则采取了借壳进入资本市场。业内专家指出，虽然部分房企在此轮销售热潮中资金压力暂时得到缓解，但整体来看，开发商仍然缺钱，而且上市融资的成本远比银行贷款低廉，在通过IPO方式短期内无法实现上市的情况下，借壳上市成了地产企业最好的途径。
虽然IPO仍未开闸，但房企通过借壳ST公司登陆资本市场的情况日益增多，与场外回暖的楼市成交量相互呼应。分析人士认为，楼市和股市的复苏为地产公司创造了良好的基础，而借壳可以较低的成本尽快进入资本市场。[详细]
目前北京多家地产公司在寻找合适的壳资源，通过借壳实现上市。此外，还有包括厦门的宝龙集团、福州泰禾地产等多家地产公司均有借壳上市的传闻。“对于资金链紧张的房地产公司来说，借壳上市之后获得发展资金无疑意义重大。”中原地产华北区域总经理李文杰指出。[详细]
目前很多房企均特别青睐ST公司。在10多家公司中，有8家是ST公司。 之前借壳成功的任志强旗下的华远地产，也是寻找的ST壳资源。 北京联达四方投资管理有限公司总经理杨少峰认为，这主要是基于双方的客观需求。一方面，ST公司寻求资产重组保全壳资源是他们的当务之急[详细]
今年楼市及股市的复苏给开发商上市提供了一定的基础。目前开发商仍然缺钱，而且上市融资的成本远比银行贷款低廉。2007年的土地储备大战，2008年的楼市滞销，几乎将所有的地产公司都带入了缺钱的集体困境。而连续数月的紧缩政策，对于高速扩张的地产公司来讲，几乎是致命一击。[详细]
金科集团黄红云抛出最新借壳上市方案：重庆东源产业发展股份有限公司拟以新增股份的方式吸收合并金科集团。
上海市国资委同意闸北区国资委以所持上海北方城市发展投资公司00%股权认购*ST雅砻定向增发的3.47亿股。
ST国药资产重组事宜终有眉目，上海凯迪企业有限公司将借壳该公司实现上市，ST国药也将随之变成房地产上市公司。
近日记者从相关渠道获悉，润丰地产或将借壳ST炎黄物流，如进展顺利相关公告将近期公布，最快年底实现上市。
海航置业通过旗下子公司新生地产吸收合并ST筑信原控股股东天津大通持有之ST筑信股份的方式，实现曲线借壳上市。
“ST得亨重组消息终于公布了。”近日ST得亨发布重大事项停牌公告披露重庆隆鑫地产欲借壳ST得亨上市的消息。
新股发行制度改革方向利于提高散户的中签率。IPO重启的时间应落后于创业板。
IPO重启是肯定的，只是个时间问题。但目前看来时机不是太好，因为现在市场正处在恢复性增长阶段。
融资功能的恢复是市场恢复生命力的标志。目前新股发行制度的市场化改革还不能一步到位，需要循序渐进。
在6月5日征求意见结束后，随时可能开启新股发行。IPO重启可能宣告本轮反弹基本结束。
由于市场政策预期的变化或潜在资金流出压力的影响，市场会出现一定的短期波动。
新股发行的影响只是波动因素，不可能改变市场趋势。基本面预期仍向上，靴子落下能提前消化市场担忧。
二季度经济数据好于一季度的可能性非常大，在此之下通过创业板的方式重启IPO是个不错的时间点。
25倍至28倍PE，是IPO开闸估值区域。IPO开闸不会逆转市场趋势，同时也不改变市场活跃度。
承受不了IPO重启冲击的上涨，是跛足的。IPO重启，可看作是对2008年11月开始的这波上涨，进行定性检验
