上午大会
第一阶段:私募基金助力上市成功案例(以下演讲时间内含提问)
时长:9:00-10:10
互动式演讲的形式,主持人邀请每位嘉宾先独立发言8分钟,嘉宾介绍私募上市的成功案例,一轮过后主持人提问,全场互动交流
演讲主题:房企上市如何更好地利用私募基金?——远洋地产上市前与四家私募基金的联姻(摩根士丹利、渣打、美林投资、瑞银)
拟邀嘉宾:李 明 远洋地产董事局执行董事兼行政总裁
演讲主题:手里没地怎么上市——潘石屹“轻资产”的上市模式能否复制?
拟邀嘉宾:朱俊伟 瑞士银行投资银行执行董事、中国股票资本市场部主管
演讲主题:以地谋钱的日子终结了吗?——碧桂园资产估值的逻辑
拟邀嘉宾:崔健波 碧桂园集团执行总裁 / 倪传顺 瑞银集团投资银行董事
演讲主题:“鑫苑模式”的突围之路——河南鑫苑美国上市策略
拟邀嘉宾:
魏 松 EI高级副总裁、中国区首席代表
管家民 鑫苑(中国)置业有限公司总裁助理
房企上市如何更好地利用私募基金?——远洋地产上市前与四家私募基金的联姻(摩根士丹利、渣打、美林投资、瑞银)
拟邀嘉宾:李 明 远洋地产董事局执行董事兼行政总裁
演讲主题:手里没地怎么上市——潘石屹“轻资产”的上市模式能否复制?
拟邀嘉宾:朱俊伟 瑞士银行投资银行执行董事、中国股票资本市场部主管
演讲主题:以地谋钱的日子终结了吗?——碧桂园资产估值的逻辑
拟邀嘉宾:崔健波 碧桂园集团执行总裁 / 倪传顺 瑞银集团投资银行董事
演讲主题:“鑫苑模式”的突围之路——河南鑫苑美国上市策略
拟邀嘉宾:
魏 松 EI高级副总裁、中国区首席代表
管家民 鑫苑(中国)置业有限公司总裁助理
第二阶段:上市的多种选择路径——有哪些另类上市的先例?
时长:10:10-11:00
互动式演讲
演讲主题:乙方不甘甲方后,代理公司上市样板——从易居中国到世联地产上市
拟邀嘉宾:
陈劲松 世联地产董事长
周 忻 易居中国主席
演讲主题:A股借壳上市的2.0版——任志强怎圆“幸福”上市梦
拟邀嘉宾:林 宇 中信证券企业并购部总监
演讲主题:首开集团借壳天鸿宝业的财技
拟邀嘉宾:闫建霖 中信证券股份有限公司房地产金融执行总经理
演讲主题:国内上市新战场 ——合肥城建、浙江广宇登陆深圳中小板
拟邀嘉宾:
燕永义 合肥城建有限公司董事长
王鹤鸣 广宇集团董事长
演讲主题:新鲜感十足的国际私募上市——华程房产上市巴黎泛欧交易所
拟邀嘉宾:
杭飞龙 华程房产公司董事长
法国INVEST SECURITIES顾问公司北京首代
第三阶段:私募基金与房企谈上市实务
时间:11:00-11:25
独立演讲
时 间:11:00-11:15
演讲主题:美国的投资人准备投什么样的房地产企业?
拟邀嘉宾:唐 越 蓝山中国资本创始合作人
独立演讲
时 间:11:15-11:25
演讲主题:上市公司价值评估与上市决策
拟邀嘉宾: 陈超国 第一太平戴维斯估价及专业服务部董事总经理
下面是圆桌讨论,这一环节注重一问一答式的沟通
时长:11:25-12:00
圆桌对话:房企上市的挑战与机遇
拟定话题:
IPO保荐人谈上市:2009年房企上市实务操作要点
市场如何吸纳这些上市公司的大胃口?我们如何找到合适的投资人?
2008年不是海外上市最合适的时机?
去海外上市比到国内上市更成功?
投资者如何提供附加服务让企业上市?
2009年房企投资与退出新路径
上市前企业估值与发行定价
在上市中,有哪些实际困难?如何储备土地?
通过持有商业物业增强吸引力?
推迟上市计划后,接下来该做什么?
借壳上市前景如何?民企借壳上市及香港壳资源的新价值分析
上市后房企再融资策略——哪些公司将优先受益公司债?
拟邀嘉宾:
王 欧 中国证监会研究员
朱俊伟 瑞士银行投资银行执行董事、中国股票资本市场部主管
唐 越 蓝山中国资本创始合作人
陈超国 第一太平戴维斯行政董事
魏 松 EI高级副总裁、中国区首席代表
唐 葵 淡马锡投资董事总经理
叶锋针 上海景瑞地产战略发展部高级经理/陈新戈 上海景瑞地产集团董事长
金 洁 中弘集团副总裁
韦华宁 重庆龙湖企业拓展有限公司战路发展部负资人,集团董事
胡 兵 融科投资管理顾问有限公司执行董事
谢苏明 北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理
黄 瑜 中国指数研究院常务副院长
李绍忠 融创集团执行总裁
毛雅清 北京城建副总经理
汪 浩 路劲地产集团首席执行官
李 卓 中信证券房地产金融部高级副总裁
张 谨 英国益华证券中国有限公司董事总经理
法国INVEST SECURITIES顾问公司北京首代
下午大会
第一阶段:房企成功私募经验谈
时长:14:00-15:10
互动式演
演讲主题:金地—瑞银基金的另类私募——有限合伙制对外资进入的帮助
拟邀嘉宾:张华纲 金地集团总裁
演讲主题:我们是如何成功私募的?
演讲嘉宾:张在东 锋尚国际董事长
演讲主题:首创:设立房地产基金的多维尝试——与新加坡GIC、美国AG、霸菱资产管理、汇丰银行、摩根大通等金融机构的合作历程
拟邀嘉宾:胡卫民 首创置业公司助理总裁、董事会秘书
演讲主题:在“中信资本?万科中国房地产开发基金”之后的动作
拟邀嘉宾:張懿宸 中信资本控股有限公司 首席執行官
替补:
王刚 GE商务融资集团 经理
王天波 中信资本 联席董事
钱国荣 中信资本市场控股有限公司 副行政总裁;投资总监
演讲主题:地产服务商因何吸引国际私募基金?
拟邀嘉宾:卢 航 21世纪不动产中国区副董事长
第二阶段:与“门口的野蛮人”共舞
时间:15:10-16:00
互动式演讲:
演讲主题:私募造王:房地产私募改善企业资本结构与公司治理,或助其上市
拟邀嘉宾:
方 方 摩根大通投资银行中国部董事总经理
陈丹华 德意志银行北京首席代表兼董事长
演讲主题:二线城市成私募基金投资新宠
拟邀嘉宾:
任 荣 汉威资本管理公司CEO
袁 兵 摩根士丹利公司执行董事
演讲主题:中国地产面临的私募基金布局
拟邀嘉宾:
曹远征 中银国际控股有限公司董事
程新华 复地集团华北区董事长
演讲主题:中国市场的资金更注重中后期投资?/开发商与私募外资基金合作的难点和解决方案
拟邀嘉宾:
向 左 苏格兰皇家银行亚洲房地产金融常务董事
赵 宁 凯雷投资集团有限公司副总裁
演讲主题:开发企业选择私募基金的原则
拟邀嘉宾:孙 勇 亿城股份常务副总经理
演讲主题:如何用合理机制规避各种风险?
拟邀嘉宾:谢苏明 北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理
演讲主题:境外私募股权基金借路外资银行曲线进军中国
拟邀嘉宾:楮晓路 东亚银行北京分行副行长
演讲主题:券商直投将与房地产私募基金争锋?
拟邀嘉宾:滕威林 中金公司投资银行部董事总经理
演讲主题:私募基金对中国物业的需求与偏好
拟邀嘉宾:胡建明 第一太平戴维斯估值部董事
第二阶段:人民币私募基金的探索
时长:16:00-17:30
独立演讲:16:00-16:15
演讲主题:如何设立人民币私募地产基金?
拟邀嘉宾:程骁远 中信资本控股有限公司董事总经理
独立演讲:16:15-16:30
演讲主题:从私募到上市的凤凰涅磐
拟邀嘉宾:曾 伟 棕榈泉控股有限公司董事长
下面是圆桌讨论:16:30-17:30
圆桌对话:人民币私募地产基金扬帆启航
拟定话题:人民币私募资金主要来源:私人理财产品与企业融资服务
券商直投:
会不会成为私募基金的来源之一?(以中信、中金和鼎晖为模板)
人民币私募房地产基金的的投资管理模式及投资发展方向?
如何设立私募基金的回报率和控制风险?
在我国建立私募基金面临哪些问题?如何有效地解决相关问题?
如何选择合适的出资人(LP)与管理团队(GP)组建基金的组织形式及治理结构?
人民币私募房地产基金的退出渠道?
人民币基金如何与外资相结合?
房企合伙私募基金投资烂尾楼是否有优势?
将私募进行到底——中凯开发从引入华平基金到筹建人民币私募基金
拟邀嘉宾:
范文仲 银监会研究局副局长
吴尚志 鼎晖创业投资管理有限公司董事长
冀国强 社保基金理事会股权资产部主任
曾 伟 棕榈泉控股有限公司董事长
孟晓苏 中房集团理事长
肖 劲 中远房地产市场部副总经理
朱文俊 中国房协专业委员会常务副主任兼秘书长,康融恒泰投资有限公司董事总经理
王 谦 中凯房地产开发管理公司CEO
贾维光 北京万年花城常务副总经理
严 清 领锐资本总裁
程骁远 中信资本控股有限公司董事总经理
顾 弘 扬子基金首席代表
丘若扉 德意志银行副总裁
黄立冲 盛富资本总裁
穆健纬 铜锣湾集团副总裁
吴 彧 上海瑞晟房地产基金董事总经理
白 勇 鼎峰地产投资基金合伙人
姚俊鑫 新加坡太平星投资管理有限公司
陈贺明 亚盛投行中国区副总裁
崔建国 金石投资有限公司首席执行官
何西军 建设银行总行计财部和资债部
谭祖俞 英国英联公司北京代表处董事
苏 鑫 SOHO中国股份有限公司副总裁
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