每经记者 朱蔚淇 发自香港
高档百货商店集团中国春天百货 (00331,HK)12月3日启动公开发售。本次IPO将发行15亿股,正式招股价区间定为1.65港元~2港元,最多集资30亿港元。
该集团主席陈启泰12月2日向《每日经济新闻》表示,由于在内地个别城市有其他公司使用 “巴黎春天”的标志,该集团今后将一律采用“FleurdeLys”或嵌有“巴黎春天”中文字样的“FleurdeLys”标志。
“FleurdeLys”已在西安及北京赛特、奥莱两家由春天百货管理的商场使用;贵阳的两家管理店也即将采用该标志。而其他商店具体采用哪套更名方案,陈启泰表示将视情况而定,目前也没有更名时间表。
该集团已于2007年申请注册“巴黎春天百货”商标及一个图案商标,目前尚未获批。其拥有的“赛特”品牌则为集团的主要收入来源。自2007年开业后,品牌折扣卖场——北京赛特购物中心就为集团贡献了38.1%的营业额。今年上半年,“赛特”占总收入比为51.7%,占净利润比为59%。
该集团12月2日披露了具体的集资用途计划。按中间价1.825港元计算,本次IPO净集资额可达17.35亿港元。其中41%将用于开设新店、升级现有商店及收购百货店所在物业,28%将用于行业内并购,21%将用于西安项目第二阶段的发展和建筑成本。
如果未行使超额配股权,上市后陈启泰家族持股比例将被稀释至43.09%。另外摩根士丹利、瑞士信贷等将持有少量股份,私募基金3i将在全球发售时出售占到IPO前9.54%的股份。
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