见习记者 刘湖源 香港报道
几乎是同时,两大内地房企决定最后冲刺香港IPO。
作为房价“薄利时代”的推崇者,恒大地产(企业专区,旗下楼盘)(03333.HK)今年薄利多销的策略尤为明显,由于快速推出快速回笼的“快餐式”卖房手法,恒大也被业内人士戏称为中国的楼市“麦当劳”。这多少让其与最近排队上市的内地房企,有些不同。
尽管早先上市的华南城(01668.HK)、恒盛地产(00845.HK)和宝龙地产(01238.HK)纷纷破发,但最近这股IPO寒流似乎并没有击退恒大和卓越。
16日,恒大公布网上招股说明书。招股书显示,该公司将从10月22-28日正式IPO,公开发售部分占15%,预计11月5日挂牌,预计筹资78-117亿港元,
招股数据显示,今年前九个月,恒大合约销售总额为231亿元,同比增长超过3倍!其中,已收157亿,应收74亿。截止到9月30日,恒大共持有现金(包括现金等价物及受限制现金)100亿元,较6月30日增加96%。上半年,恒大负债总额达274.48亿元,较2008年底的199.39亿元,增加37.7%。
数据显示,恒大地产2009年上半年净利5.2亿元,其中,1.7亿元,即33%的税前利润来源于按折让价购回部分结构担保贷款所得收益。2006-2008年度,恒大的净利分别约为3.3亿元、10.8亿元和6.3亿元。
作为拥有中国最大土地储备的开发商,截止到第三季度末,恒大土地储备总建筑面积达5120万平方米,其中18%为待开发,目前,恒大已竣工物业的65%集中于广州,而开发中和待开发的物业则相对集中于二线城市,如启东、洛阳、郑州和沈阳。
消息人士透露,继华人置业(00127. HK)主席刘銮雄斥资1-2亿美元认购后,恒大也获得新世界发展主席郑裕彤斥资1.5-2亿美元认购。而去年,郑裕彤的儿子、新世界发展董事总经理郑家纯已私人入股恒大。
与此同时,16日,另一内地房股卓越地产(01028.HK)也在香港举行了投资者推荐会,加紧上市。招股资料显示,卓越招股价介乎2.1-2.6港元,拟发行30亿股,集资63-78亿港元,25%公开发售,10月21-27日招股,11月3日挂牌。卓越预计,今年利润约6亿元,市场估算,其2010年利润可望达27亿元,按此计算,预测市盈率约为9-11倍。
招股文件显示,卓越此次募集资金50%用于购地,目前卓越土地储备总建筑面积约为1170万平方米,其中商用物业比重较大。公司披露,中国人寿海外公司及中国平安资产管理香港公司,已分别斥资2000万美元和3000万美元成为基础投资者,禁售期6个月。
西京投资董事长刘央16日向记者透露,她认为华南城定价过高,并将斥资2000万美元认购卓越,但其没有认购恒大地产。
某国内大型券商分析师向记者表示,近期上市或拟上市的内地民营房企都有一个特点,就是为了还私募而上市集资,因此他本人对恒大与卓越不太看好。不过,他表示,两者相较,他相对更看好恒大。
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