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禹洲地产赴港IPO集资最高22.2亿港元

http://bj.house.sina.com.cn/biz/  2009年10月15日08:17  每日经济新闻

  每经记者 李凌霞 发自深圳

  在缩减募资规模后,福建地产商宝龙地产(01238,HK)于昨日正式挂牌交易,收盘报2.8港元,高出招股价1.82%。另一家福建地产商禹洲地产也即将于11月初登陆香港联交所,募资规模约为16.2亿~22.2亿港元,卓越、恒大地产(企业专区,旗下楼盘)、花样年、明发、中骏置业等“内房股”也将随后登陆。

  宝龙地产首日微涨1.8%

  事实上,在经历了前期市场IPO的一阵热浪后,近期香港新股市场以及融资环境并不乐观。

  宝龙地产在招股期间的认购情况更是可用惨淡形容,考虑到香港资本市场的近况,宝龙地产在上市前几天突然宣布将其融资计划大幅缩减,每股最终定价为2.75港元,低于招股定价下限3.3港元。

  昨日是宝龙地产挂牌首日,盘中高开后升幅逐步收窄,盘中最高升至3.15港元,高出招股价14.5%,最低价为2.78港元,最终报收2.8港元,仅高出招股价1.8%。

  另外,昨天还有消息指出,在目前的市场环境下,已经进入上市最后阶段的恒大地产也将缩减其融资规模。其融资额度将由此前计划的10亿~15亿美元调低至7亿~10亿美元。按照计划,恒大地产将于将于10月19日推介,10月23日~29日公开招股,预计在11月5日挂牌。

  禹洲地产引许荣茂战略投资

  发家于福建厦门的禹洲地产昨日在香港召开投资者推介会。市场消息指出,此次禹洲地产计划发行6亿股新股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,招股价将定位2.7~3.7港元,集资规模约为16.2亿~22.2亿港元。

  禹洲地产目前的土地储备约为350万平方米,其中有160万平方米位于厦门市。

  据了解,此次禹洲地产上市募资所得,有28%将用作计划发展项目的买地、建设及其他相关开支,而近70%将用作开发新项目,包括购买土地等,其余则将用作公司的一般营运开支。

  值得注意的是,禹洲地产此次上市融资,受到机构投资者的青睐。初步招股文件透露,禹洲地产已经获得世茂房地产许荣茂私人斥资7750万港元认购,同时,同城的厦门建发和厦门国贸也分别认购了价值1.55亿港元和7500万港元的该公司股份。

  按照该公司的上市计划,禹洲地产将在10月20日~23日进行公开招股,并将在11月2日正式登陆香港联交所主板挂牌交易。

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