商报讯 (记者 吴文治) 国美电器昨日宣布向所有股东公开发售22.97亿股股份,此次融资额将达14.67亿港元。加之此前通过贝恩资本认购国美可换股债券所获的资金,黄光裕事件后,国美融资已达32.71亿港元(约合30亿元人民币)。
国美方面表示,此次公开售股所得资金将用于国美及大中营运,及持有人可能会要求国美电器在2010年5月18日提前赎回的可换股债券。截至今年5月31日,国美集团计息借款总额为4.6亿元以及可换股债券46亿元,债务总计超过50亿元。两次融资后国美还面临20亿元左右的资金亏空。
据公告,国美此次公开发售股份面向所有股东,按每持100股现有股份可获发售18股公开发售股份。国美大股东黄光裕家族也在此次公开发售认购股东之列。如全体股东均已认购其公开发售股份,那么黄光裕、陈晓以及公众股东的股份占比不变。但如果全体股东并未认购此次公开发售的股份,全部由贝恩资本包销,那么黄光裕家族的股权占比将由35.5%降为31.1%,陈晓及其联系人的股权占比将由2.5%降为2.1%,贝恩资本的股权占比降为15.3%。
不过,国美方面表示,上述两种情况出现的可能性极小,因此,公开售股后,国美电器第一大股东黄光裕的股份虽然会被摊薄,但不会低于30.1%,其最大股东的地位不会被动摇。
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