上海打造的商业航母终于起航,昨天,停牌超过3个月的百联股份和友谊股份发布“蛇吞象”的重组方案,友谊股份作为重组主体和存续公司,换股吸收合并百联股份。重组完成后,“新友谊”将被定位为百联集团旗下百货和超商业务的唯一上市平台。据了解,友谊股份吸收合并百联股份这一重大资产重组完成后,新友谊的销售规模将突破400亿元,一举成为国内最大商业类上市公司。
百联股份注入友谊股份
此次重大重组包括两项交易:友谊股份向百联集团发行A股股份购买百联集团持有的八佰伴36%股权和投资公司100%股权,共计47亿元;友谊股份以新增A股股份换股吸收合并百联股份。百联股份与友谊股份的换股比例确定为1∶0.861,即每1股百联股份之股份换得0.861股友谊股份A股股份。
吸收合并完成后,存续方友谊股份的名称将变更为“上海百联集团股份有限公司”,主营业务为百货零售业,经营范围变更为综合百货、连锁超市、国内贸易等,将包括百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店等各种零售业态,成为国内经营业态最全的零售业上市公司之一。
据了解,百联集团的实际控制人为上海市国资委。这项重组是上海国资战略性重组计划的一部分。根据上海国资委的整合战略,百联集团作为上海最大的商业集团,急需通过股权调整,整合内部资源,建立统一的百货超商类产业平台,实现商业资源一体化,发挥两种业态的联动优势及协同效应,打造一家大型上市商业集团。
友谊股份方面表示,本次交易后,新友谊将成为百联集团旗下经营百货和超商业务的唯一上市平台,彻底解决友谊股份与百联股份之间在百货业务方面的同业竞争问题,百联股份将不复存在。
集团资产将继续注入上市公司
百联集团董事长马新生昨天在上海举行的发布会上表示,百联集团资产未来将继续注入上市公司友谊股份,并且要加大兼并整合的力度。在百联未来重点发展的业态中,奥特莱斯和购物中心将会加快扩张速度。
百联集团的预测,2010年和2011年新友谊的营业收入将分别达到436.7亿元和466.1亿元,利润总额达到19.83亿元和20.21亿元。
面对外资超市规模经营不断加强,新友谊的发展战略被定位为百货类重点发展奥特莱斯、购物中心;超商类保持长三角领先地位,维持净利达平均水平,提升联华超市的品牌价值。
百联集团总裁贺涛昨天也表示,未来百联集团将发展四个重点业态,包括奥特莱斯、购物中心、大型超市和网上销售,立足上海,拓展泛长三角地区,包括江浙沪和安徽,以及哈尔滨、沈阳、重庆和武汉等国内重点城市。
>>专家点评
促进百联 流通方式转变
中国人民大学商学院教授黄国雄表示,百联集团一直也面临着巨大压力,此次战略调整也是贯彻执行国家有关规定,资产重组将促进百联集团集中力量市场重组、观念更新,同时也将促进百联在流通方式的大转变。
据了解,北京的商业重组也于今年有了重大进展,9月初,西单商场发布公告,其母公司西友集团并入首旅集团成为其下属全资企业。对于京沪重大商业重组对市场的影响,黄国雄表示,两地商业重组都是刚刚起步,北京市商务委定的目标是,2010年是北京全力打造国际商贸中心、为北京实现世界城市战略目标而不懈努力的起点年,但从目前来看,北京还没有具备国际竞争力、国内外市场双向开拓的零售企业。
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