本报讯(记者胡笑红)旗下拥有“达芙妮”及“鞋柜”零售品牌的达芙妮国际控股有限公司昨天宣布：该公司与美国德太投资有限公司(TPG)达成协议，TPG将斥资5.5亿元人民币，认购达芙妮附认股权证的可换股债券作为策略性投资。

　　根据协议，TPG同意认购本金总额达5.5亿元、于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.5港元。若债券不转换，将以票面价值被赎回。此外，TPG还获得1亿份每份可转换为1股普通股的认股权证，初步行使价为每股4港元。认股权证于5年期届满，若TPG悉数行使认股权，将获得达芙妮新发行的1亿股普通股。根据以上协议，若所有债券及认股权证获全面行使，TPG将持有逾2.7亿股达芙妮集团普通股，相等于该公司扩大后总股本的14.5%。

　　达芙妮主席陈英杰表示，有关交易完成后，集团将获得相当于5.5亿元人民币的资金，这笔资金将被用于进一步扩展“达芙妮”及“鞋柜”品牌在中国的零售网络。此外，集团预期认股权证获全面行使后将额外筹集4亿港元，用于集团一般营运资金。

　　TPG是一家总部位于美国得克萨斯州的私募股权投资公司，活跃于公共和私人投资领域，目前管理的资产总额达450亿美元。TPG董事总经理马雪征昨天表示，凭借“达芙妮”及“鞋柜”的品牌知名度，相信达芙妮将在未来不断创造佳绩，TPG对中国消费零售业的长远增长也充满信心。