图为第7届中国百货业高峰论坛暨名店名品携手共赢签约仪式现场

    今井成价：大家好，我是日本百货店协会的今井，请大家多关照。今天能得到款待我觉得非常荣幸，之前的会议上有三次都是由日本百货协会的平初先生，他今年退休了，这次由我代替他进行讲演。楚先生给我们一种厚望，这次平初又被叫来了，平初是在日中百货店交流事业上做出了很大的贡献，所以我想对他做一个介绍。他现在是我们的瓶颈顾问，还有韩国百货店协会的高副会长也参加了我们的会议，高会长也在我们三国贡献中有非常重要的作用。

    日本百货协会是在1948年创建的，去年已经60周年了，日本全国有261个商店参加了我们的协会，我们的销售额有7亿多。

    这是日中百货店的交流，每年我们都在不断地深化，以楚先生为首的，还有像中百协各位仁的努力，我们这几年取得了非常好的成就。现在已经有日、中、韩三个国家在交流，韩国的百货店也发展的非常好，今后希望三国百货店有一个更好的交流。中国每年有很多的同仁去访日，他们也很认真的对日本百货店进行了研究和视察，作为日本百货店协会我们也会做出最大的努力，给大家提供服务和帮助。

    现在日本的百货店也是在非常严重的危机之中，也许今天我讲的话一直都是有关日本百货店的困境的，刚才听了楚先生讲的中国百货商店的发展情况，我真的觉得非常羡慕。这里记载的是某一个日本百货店的高层在新年讲的话，百货店的经营环境随着雇佣的环境和收入的减少、个人消费的减少、计划的竞争，我们现在面临着前所未有的困境，日本百货店在危机之中仍然没有脱离我们长年的结构性的问题，我们对市场的对应能力不高，收益低，成本高，我们还没有摆脱这个困境，非常遗憾，这就是现在日本百货商店的现状。

    现在日本百货店的经营环境怎么变化了，首先讲一下三个结构性的问题，一是人口老龄化，人口的减少，日本零售市场本身也在缩小；二是消费者的生活方式，价值观，包括消费方式也在激烈的变化着；三是很多产业都在进入零售业，所以我们的竞争也是越来越激化了，消费者的观念也变化的很快，现在是世界金融危机，所以企业在裁员，有工资的也在减工资，大家对将来的生活有一种不安，所以现在日本全国人民都在总节约的时代，像百货店最赖以生存的，也是最擅长的时装和奢侈品，或者其他的贵重物品，这些本来对于百货店是很重要的，但是现在也没有人买了。

    首先讲一下人口减少带来的市场缩小，这张表讲的是日本人口的变化，日本的人口已经开始减少，50年之后比起高峰期应该减少了30％，而且超过65岁的老龄人口将来会占到人口的1/3，随着人口的减少，零售市场也一定会减少。

    收入和消费支出的变化带来了零售市场的缩小，以1997年为界限，我们的实际收入和所得有些减少，所以消费支出就更不会增加了，今年和去年还会有更大幅的减少。

    这是日本家庭消费的内容以及消费的倾向，消费支出在减少，根据生活方式和人们价值观的变迁，家庭支出的内容也会有很大的变化，比如说我们把1990年算成100分的话，消费支出变成了99.5。看一下它的具体内容，头几位的是用红色圈的地方，比如说保健医疗、旅行、手机通信费，包括电影，我们去看片或者说学习，教养娱乐类，这些都是百货店没有经营的项目，这些项目占了家庭支出的头几位。百货店的主力商品，比如说食品、家用品、被服、鞋帽，这些支出每年都在不断地减小，也就是说日本人口减少，市场也缩小了，对于消费的支出现在大家倾向于不买百货店里的商品，而是消费百货店没有经营的项目，将来日本的社会更在不断地成熟，对物质以外的支出也在不断地增加，我相信中国也会来到这么一个时代。

    这张图是超业界竞争的激化，这个表格表示了各个零售业态的形象，日本的零售有各种各样的形式，有非常严峻的竞争，红圈的是百货店，非常遗憾我们长年以来一直处于低迷的状态，零售业多样化随着生活的丰富或者随着社会的成熟，社会也会变得非常多样化的。

    这是长期的销售动向，这张图表示的是日本百货商场长期销售的变化图，我们的销售额在1997年超越了9个兆，现在已经减少了20％，当时是9兆，去年变成了7兆多，非常遗憾百货店的销售我看短期之内脱离不了低迷了。

    这是近期的状况，最近消费的低迷使形势更加严峻了，特别是现在金融危机，从去年11月份开始我们的销售额进入了前所未有的严峻恶劣状况，2月份销售全国平均减少额是15％，这是我们统计以来最大的减少，现在不光百货商店是这样，包括日本的超市或者其他的量贩商店也是同样的问题，中国的百货商场在不断地发展，有可能中国的同仁想象不到这个问题，但是日本的现状就是如此。

    这张表表示了百货店的销售额和卖场面积的变化，以前卖场越大销售额越高，但是现在即使我们增加卖场的面积，销售也不一定会增加，这是一个非常严峻的时代，销售和面积的鸿沟，日本现在应该属于有些过剩的状况。

    之前讲的都是日本百货店比较困难的现状，中国百货店都处于发展非常好的状况，可能你们不容易理解我们的苦衷，现在我想讲一下日本是如何克服这些困难的，也就是说讲一下我们改革的大方向。第一是经营改革和经营体制的重建，第二是固定顾客战略，第三是培养人才，安心、安全，第四是环境的经营。

    首先讲一下营业的改革和营业体制的改革，日本的百货店和我们的客户有三种类型，第一种是把商品完全买下来，自己公司的员工去销售，也就是说属于自主运营，这个可能是日本比较独特的交易形态，如果说有卖不出去的，剩下来的我们就可以退货，这是比较独特的。第二种是百货商店的社员以及客户共同运营的方式。第三种是所有的都交给客户，让他们自己运营，大致日本百货店就是用这三种交易方式。以前第二种共同的运营方式对百货店来说风险最低，因为剩下了就可以退货，这个比例是比较大的，到了现在这个阶段共同运营的方式已经没有利润可言了，对于百货店来说一直在进行没有风险的交易人才是不会成长的，我们受到了很多批评，所以日本的百货商店已经开始脱离共同运营的方式，增加自主运营的比重。

    为什么共同运营不行呢？本来这个方式很好，为什么共同运营会有问题呢？首先改一下服装厂商和百货店的交易，这种交易模式对于服装厂商和百货店都有很大的矛盾，对于商场来说货卖完了我们就会损失一些销售的机会，我们退货的时候想为了补全最多的货就会不断地订货，对于服装厂商来说商场退货会造成很大的成本问题，为了他们不退货，百货店订的太多也不会重视你的订货，而是厂商想给你多少货就给你多少货，最终的结果百货店供不上自己想要的商品，销售最好的时期热门商品已经卖光了，失去了很多的销售机会。

    共同运营方式损失了多少的销售机会，五年之前我们请顾问公司帮我们调查了一下，当时全国百货商店衣服的销售额合计3兆4000亿日元，调查结果是客人想买的号码没有了或者说他想要的颜色没有了，缺货引起的损失机会居然占服装销售的26％，8800亿，通过百货店和服装厂商的调节，现在已经减少了62％的损失，也就是说每年5500亿的损失已经减少了，现在日本的百货商店在进行这样的改革，可以说没有风险的生意就没有利润。

    日本百货商店顾客的战略，日本百货商店的改革中除了刚才的改革以外，还有一个更重要的课题，就是推进固定顾客的战略，这是某一个商店的客户和销售额的关系，2％的顾客产生了30％的销售额，30％的客人产生了80％的销售额，像刚才提过的日本人口在不断地减少，在这种情况下利用信用卡使顾客更加忠贞于我们是非常重要的课题。

    日本的顾客战略一般的想法当然是增加新的客人，这是一个基本，日本人口在不断地减少，这也是比较困难的一件事情，我们更重要的课题是增加已经成为我们的客人的购买额，我们给他提供很多好的服务，培育成优良客人的顾客让他们不离开我们，我们给他们提供最好的最优秀的服务，做一个比喻的话，和航空公司里程积累是一样的战略，在国人口很多，而且在不断地增加，可能各位很难想象我们的问题，对于日本的百货商店来说固定顾客战略是非常重要的经营课题，固定顾客战略即使不用信用卡也可以用点卡，这对中国来说是非常有效的经营政策，请各位去日本百货店进行参观和研究，这个政策在韩国也得到了很好的应用。

    日本百货商店最大的强项，我们的商品和服务安心、安全、令人信任，而且日本全国国民或者说全世界的人都会有这么一种感觉，安心、安全、信任的问题是百货商场共通的题目，我们协会也进行了各种各样的活动，最左边的是食品安全卫生护照，有关食品安全的表示方法或者说法律，食品卖场的员工基本上人手一份，他们把它装到口袋里，每天都在不断地阅读，客人看到这个也会觉得日本的百货商店对于食品安全非常重视，这也是我们自己的活广告。还有玩具的安全护照，最右边的是今年开始的食品安全的像电大一样的课程，大概有250页左右，现在很多食品销售者们都在上这个课程，日本百货商场25％都是食品，所以对于日本百货商场来说食品安全是非常重要的。

    人才培养，人才培养也是百货商场共同的话题，我们协会做了很多的资质认证，比如衣服的顾问或者礼品顾问，我们有很多这样的制度，有很多人通过了考试，并且有了工作，得到认证的销售员会把这个戴到胸口，客人会比较信赖他们，对于他们个人也是很好的提升。

    现在我们有很多的课题，讲一下应对的政策，作为我的立场可能不能说的太具体，但可以给各位介绍一下我们协会里比较大的百货店在做什么改革。第一点，经营的合并，扩大事业的规模，现在日本有四个大集团，四个集团占据了市场上70％的销售额，像我们这样大的集团进货的时候谈判就有非常大的优势，换句话说这是我们的规模经济，规模优势，我们会以百货店为主导进行调货和配货。进入21世纪日本的百货商场和美国一样进行了非常大的行业重整。第二点，自有品牌和进货的强化，将来百货店都会有一个自己的自主品牌，这是我们商场的标志，为了离开现在这种不景气的困境，我们要提高自己的主体性，提出一个新的商品战略。第三点，利用IT的政策。

    说一下日本现在的情况，日本和中国可能不是特别一样，也许对于各位来说没有特别大的参考价值，但对中国来说将来中国的消费社会也会不断地成熟，业态也会越来越多样化，将来可以请中国的各位同仁参考一下日本走过的路。

    最后讲一下我现在最担心的问题，在不景气的期间渡过之后我们不知道消费社会会变成什么样子，不景气结束之后，金融危机结束之后会不会奢侈品还像以前那样热卖，我觉得不太可能，因为有过经济危机之后很可能消费者觉得我们总是穿着百货商场买的非常昂贵的奢侈品或者说是大品牌的东西，这个已经不再成为一种时尚了，所以现在我们要研究一下金融危机渡过之后日本的消费社会会变成什么样子，我们怎么能够应对新的形势，将来有了报告我会对大家进行报告的。

    现在日本在一个非常严峻的状况中，我讲了我们的困境和改革方式，日本和中国的发展方向应该说有一个非常大的区别，可能对于各位来说没有特别大的参考价值，但是我相信我们的目标是一样的，今天来听讲的各位请你们理解我们日本的改革方式，百闻不如一见，请各位看一下日本百货商场的现状，我会尽力协助大家，日本的百货商场也在等着大家的光临。

    谢谢各位的聆听。

    主持人：非常感谢今井先生的一番演讲，中国和日本其实有很强的共通性，尤其在百货行业的操作和改革的思路上，比如说我们都提到了安全、安心和信赖，楚会长也刚刚提过人才战略，由此可见百货行业的发展在全球上是共通的。

    接下来有请国际购物中心协会副总裁Marvin Morrison先生，欢迎他为我们演讲购物中心业的全球发展趋势。

    Marvin Morrison：大家上午好！

    我是国际购物中心协会的副总裁，总部在纽约，很高兴和大家见面。首先我要感谢这样一个机会，感谢中百协常务副会长楚修齐，感谢中百协会的副秘书长范君女士，感谢ICSC。

    今天的题目是关于购物中心的全球发展趋势。我们可以看到在2008年下半年华尔街所发生的一切对世界经济的影响，我们的购物中心行业也受到了冲击，但是不管怎么样，虽然说有各方面不利的消息，但是我们全球购物中心行业在很多全球范围发展国家方兴未艾，我们知道有很多购物中心随着全球消费者市场不断发展而遍布四方，美国在这方面一直是处于领先地位，还有很多的国家也并没有落在其后。

    先看一下欧洲，到2007年底整个欧洲有5682家购物中心，在英国就有1300多家，意大利有700家，购物中心在所有欧洲地区是很普遍的，近些年来欧洲的一些新兴国家在成熟市场方面相比较来说增长的更快，我们看一下德国、法国、意大利、西班牙在2008年都较上一年增长了1％。另一方面一些中东欧国家的增长更快，比如说2008年较上一年增长了3.2％。拉丁美洲有很多发展国家，购物中心行业在过去的十年有着迅猛的发展，墨西哥和巴西尤其是这一领域最重要的市场，近些年来巴西在它的GDP方面2008年较上一年增长5.8％，墨西哥是1.8％。

    根据最近巴西的机构，也就是购物中心的数据显示，巴西现在有377家购物中心，仅在南美洲巴西占到了它GDP的54％，巴西有1.9亿人，国民生产总值2000年是1.3万亿美元。巴西地理和统计协会的数据，巴西现在已经有2000万新的消费者加入到了中产阶级的阶层当中，并且也表现出巨大的意愿购买产品和服务，除此之外巴西所有购物中心的销售占据了零售行业销售的18％，不像其他的发展中国家，巴西有一个巨大的非正式的零售行业，像露天的市场和跳蚤市场，这些数据使得巴西成为现在最具竞争力的事业，像欧洲这些新兴国家一样，发展中国家在拉美将会继续在GDP方面表现出巨大的潜力。

    随着全球经济衰退，开始出现在发展中国家2009年经济增长率将会达到3.3％，他们受到经济危机的影响远远没有发达国家的严重，在2008年中国的GDP涨到了9％，2009年据估计将会下降到7％，印度的GDP2008年增长了7.3％，2009年预计将会增长5.1％，这使得这两个国家成为全球经济在未来几年当中最主要的支柱。

    印度现在有350多家购物中心，有的已经开始营业了，有的仍旧在建，整个营业面积会达到1.21万平方英尺，尽管现在印度的消费者表现出强大的购物意愿，印度的经济去年增长的比较缓慢，主要是由于受到全球经济的影响。同时这也对印度零售业产生了负面的影响，印度的零售市场将在未来五年当中翻一番，这是《华尔街日报》的估计。尽管如此，最近日本最大的杂货连锁店（日文）贸易公司已经关掉了1600个店面，同时解雇了很多员工，（日文）和其他印度的零售商现在因为他们过渡的扩张付出代价，一些在印度的零售商也是面临着资金断流的困难，这也是印度的情况。

    现在看看全球的零售行业在最近的一份报告显示特意购将会超过法国的家乐福，成为全球第二大的零售商，在中国、美国、印度特意购的零售收入到2012年的时候达到1571亿美元，家乐福我们估计它会在巴西和中国两地仍旧保持强劲的增长，而这可以抵销一些他们在西欧的损失。麦当劳最近的报告也显示，他们将会在今年新增1000家新的店面，主要是集中在亚太地区、中东和非洲地区，在中国也将会有100多家麦当劳新的店面出现，其他的店面在欧洲有200多家，余下的就在美国。麦当劳在中国的广东即将营业第1000家在中国的店面，这将使它在中国创造1万多新的就业机会以及1200多个新的管理职位。

    同时（英文）美国品牌也会在中国上海开始营业，这家公司到目前为止计划未来十年在中国开150个店面，同时也会不断地扩张，（英文）联营伙伴（英文）会在未来十年当中在台湾和上海公开100个店面。瑞典的服装零售商HAM现在已经拥有1700多个全球的店面，他们计划再开225个新店，大部分分布在英国、法国、德国、意大利、西班牙和美国，在中国HAM在上海已经有了第一家店，他们将会开始在北京、俄罗斯、莫斯科开一家新店，2010年的时候HAM也会在圣彼德堡开始第一家店面的营业，HAM跟以色列的合作伙伴达成了协议，明年在以色列开店。

    现在金融危机对于美国零售行业的影响，美国的经济衰退现在已经长达十五个月了，我们预计它将在今年年终的时候达到谷底，我们认为经济的恢复将会在今年年末的时候开始发生，会需要一年半到两年的时间才能使得经济完全恢复，零售行业也需要两年的时间从巨大的经济危机中慢慢的恢复。我们看到金融危机最终的影响会改变消费者的消费行为，尤其是经济衰退已经大大的减少了可自由支配的个人收入，消费者会减少在饭店和服装上的支出，他们的储蓄会大大加强，而且主要的消费会集中在必需品上，美国在过去十年当中储蓄率已经达到了很低的水平，达到了四十年来的最低水平，1.6％，随着现在消费者消费的越来越少，储蓄又越来越多，美国零售连锁店从2008年10月份开始销售收入就已经成了负数，尤其是对于那些奢侈品商店和百货店以及服装连锁店，他们受到的影响是最大的。从积极的一面来看，有些折扣店和批发商店在未来几年的销售可能会有一些好转。

    根据我们的分析，消费者由于消费行为的转变也会影响到整个零售行业的供应需求，储蓄已经变得越来越重要，而现在消费者的信心出现了巨大的削弱，尽管现在零售行业受到了全球经济衰退的影响，但是仍旧有些亮点值得我们注意，首先是现在还有一些零售商希望不断地扩大自己的业务，获得更多的市场份额，同时我们也看到很多新兴经济体在不断地茁壮，他们在未来几年属于零售行业要开拓的新领域，新的疆界，意味着未来我们仍旧有很多机会。

    谢谢大家。

    主持人：非常感谢Morrison先生，我们可以通过他刚才的演讲，他带领我们畅游了用全世界的眼光看到世界各地不同的百货业态的发展，也能够让我们感受到亚洲乃至我们在经济危机的特殊时刻，中国百货行业对全球性百货行业的发展起着至关重要的推动作用和影响力，今天上午我们感受了让人非常激动人心的时光，共同见证了第七届中国百货业高峰论坛的开幕式和名店名品携手共赢的签约仪式，我们还先后聆听了王小川司长、赵一德市长、楚修齐会长以及两位友人为我们做的演讲。