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楚修齐:2008年中国百货行业的发展报告

http://bj.house.sina.com.cn/biz/  2009年03月24日09:26  新浪乐居商业地产频道
楚修齐:2008年中国百货行业的发展报告
图为第7届中国百货业高峰论坛暨名店名品携手共赢签约仪式现场

   

    楚修齐:各位代表,2008年是极不平凡的一年,中华民族经受了重大挑战和考验,在科学发展观的指导下,在政府的坚强领导下,举国上下万众一心,顽强拼搏,力克时艰,保证了国民经济平稳较快发展。中国百货行业面对新的挑战,迎难而上,积极进取,努力顺应和满足市场,在和谐共赢的市场构建和尽善尽美的服务追求中克服了各种各样的困难,在复杂多变的市场环境下夺取了社会经济效益双赢的可喜业绩。

 

    2008年中国百货行业的发展报告共分三个部分。

 

    第一部分,2008年中国百货行业的发展概况。

 

    一、市场环境基本没有变

 

    2008年尽管遭遇了历史罕见的严峻挑战,但中国社会经济发展的步伐依然铿锵稳健,中国百货行业欣欣向荣的市场根基依然坚强茁壮。

 

    1、社会经济平稳发展

 

    2008年我国社会经济克服了艰难险阻,实现了平稳较快的发展,百货行业也得到了广阔的市场空间和强劲的发展动力,国民经济实现较快增长,2008年我国经济实现了较快增长,国内生产总值达30多万亿,同比增长了9%,虽然增速放缓,但比世界经济平均增长率高了5个百分点,由于经济危机对零售终端的影响有相对的滞后期,因而2008年我国社会消费品零售总额仍然保持较快的增速,全年实现社会消费品零售总额10.85万亿,同比增长21.6%,比上年加快了4.8个百分点。民生工作和社会事业得到加强,据国家统计局的统计,全年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别达到4761元和15781元,分别增长了8.0%和8.4%,城镇新增就业1113万人,社会保障覆盖面继续扩大,各项社会事业得到加强,民生工程的实施对改善提升消费者的消费预期具有重要的现实影响和潜在的意义。

 

    城镇化释放了广阔的市场空间,改革开放加快了我国城镇化的发展步伐,主要表现在城镇人口的增多、吸引投资数量的增长等等方面。从消费的角度看则主要表现在社会消费品零售总额的大幅度增长,1993-2008年是我国城镇零售市场快速发展的阶段,主要表现在零售总额占社会消费品零售总额的比重逐年增加,2008年我国城镇市场实现社会消费品零售总额73735亿元,占全社会消费品零售总额的比重达到67.97%,比上年净额增长了13324.3万亿,比重上升了0.25个百分点。通胀压力弱化,市场波澜不惊。

 

    2007年下半年我国居民消费价格CPI同比涨幅快速走高,并持续在高位运行,我政府及时果断的采取了措施,遏制通胀的蔓延,2008年随着相关政策措施效力的发挥和国际环境的变化,CPI上涨的压力得到了极大的缓解,CPI同比涨幅渐次回落,从环比看2008年前两个月达到了CPI的峰值,3月份以后CPI的环比涨幅开始回落,形成居民消费价格指数稳中有升的态势,进入第四季度CPI的回落更加明显,通货膨胀的压力开始弱化,并且出现了紧缩苗头。据统计全年居民消费格5.9%,12月份生产资料出厂价格同比下降了1.9%,农资价格也比最高的7月份回落了12.4个百分点。

 

    2、经济危机影响显现

 

    2008年下半年全球金融危机愈演愈烈,波及面越来越广,从虚拟经济向实体经济蔓延,国际经济环境急转直下,我国经济下行的压力也在加大。三季度我国工业主要指标全面下滑,1-11月份全国规模以上工业实现利润同比增长4.9%,这一增速比1-8月份回落了14.5个百分点,比上年同期回落了13.8个百分点,从第二产业到第一、第三产业,从企业到普通老百姓,从股市到楼市,从东部到中西部无不感到危机逼人的寒意。

 

    2008年国内生产总值的增幅也逐渐下降,一季度10.6%,二季度10.1%,三季度9%,四季度6.8%,经济增长明显减缓,为促消费、扩内需、保增长,政府相继出台了一系列搞活流通、扩大消费、拉动内需的政策措施,引起各行各业积极的响应,社会经济稳步发展的格局并未受到重要的影响,百货行业仍然按照既定的目标平稳较快的发展。

 

    3、市场竞争愈发激烈

 

    与绝大多数行业相比,充分市场化的中国百货业一直处于激烈竞争的市场环境,2008年市场形势愈发严峻,一方面在宏观经济增长的带动下零售行业总体市场规模保持高速增长,另一方面伴随着市场的发育完善,零售市场百花齐放,资本市场的进一步规范和开放,市场精细化的发展和强化使国内零售市场的竞争态势愈演愈烈,国内的,国外的,国有的,民营的,独资的,联营的,各种所制企业同台竞技,百货店、综合超市、大卖场、专业店各种零售业态分享市场,在这种情况下大企业通过并购重组,推动市场不断洗牌,同业间在发展规模、发展速度、营销策略上的较量也更加激烈、复杂,不同业态在千方百计巩固自己市场的同时觊觎他方领地,时刻准备夺取阵地。

 

    市场竞争激烈,我国零售市场出现巨头割据的局面,外方竞争由注重攻城掠占转为深耕细作,自1992年正式批准第一家中外合资零售业上海八佰半成立以来,经过十余年的发展,海外零售大鳄已基本完成在中国市场的格局,世界前五十家最大的零售商大多在中国设立了合资企业。20041211入世保护期结束,中国零售市场对外全面开放,外商进入内地零售市场的规模和地域不断扩大,其在内地并购扩张的步伐不断加快,2008年外商继续抢滩中国市场,完善其在一线城市的布局,并将触角伸向二三线城市。20088月韩国乐天百货与银泰百货在北京王府井大街的黄金地段联手打造乐天银泰百货,这是韩国乐天在北京市场收购万科隆进军超市领域后在百货业态开拓的首家店,10月英国马莎百货在内地的第一家店也在上海开业。日本永旺北京首店也于10月正式开幕,包括百盛、新世界在内的外资企业也都在不同程度的加快开店的速度。

 

    一些已经进入中国零售市场的外资企业处于经营管理和利益最大化考虑,开始由合资合作转向独资的转型,这些企业经过一段时间对中国市场的研究与中国文化的接触融合,对中国市场的信心更加坚定,争霸市场的欲望也更加膨胀,他们通过收购股权、强化对市场的控制,也更加激化了市场的竞争,据分析,近年来进入国内市场的外资和港台百货企业在发展策略上出现了较大的差异,总体说来自日本、韩国、港台等国家和地区的企业大多采取直接投资收购股权的方式进入国内零售市场,而欧美企业多采取出租品牌使用权的方式进入。

 

    市场精细化,强化多业态竞争,居民可支配消费收入不断提高,消费水平不断升级,消费需求呈现多元化发展,满足不同层次消费需求的各种业态也得到了快速的发展,百货零售业呈现多业态齐头并进的态势,一方面繁荣了市场,另一方面加剧了竞争,近年来大中型百货店为适应市场、应对竞争,大多采取混合业态的经营方式,采取多业态发展连锁经营的策略,行业的重点企业大商集团、百联,区域的龙头企业青岛利群、武汉工商在多业态发展连锁经营的基础上取得了可喜的成就,2008年大商集团的销售额突破了600亿元,当年开店达到37家,其中既有高档百货店,也有超级市场、便利店等等,中国零售市场已经形成多业态既相互补充又相互竞争,共存共荣蓬勃发展的格局。

 

    专业店的发展势头强劲。2007年中国连锁零售百强的榜单上,专业店一枝独秀,有五家企业入围前三十强,五家企业的销售规模和店铺数量平均增幅为28%和34%,连锁百强中百货店有12家连锁企业,虽然店铺只增加了5%,但销售额却增长了23%。蓬勃发展的电子商务在竞争中脱颖而出,成为市场高度关注的另一个焦点。

 

    二、行业发展势头不减

 

    1、百货零售市场繁荣兴旺

 

    销售规模的增长总体依然较快,中百协会最近统计的60家百货零售企业2008年的主要经济指标,分析表明2008年中国百货行业的销售规模的增长状况仍然比较乐观,60家企业2008年的销售额比2007年平均增长15.69%。此外根据中华全国商业信息中心的统计,2008年全国重点大型批发零售商业企业累计实现销售额达到4895.7亿,同比增长19.19。尽管受累金融危机,增速有所下滑,但市场规模发展较快的趋势没有改变,门店的数量继续增加,门店数量从一个侧面反映了行业的规模,近年来国内零售企业门店数量持续快速增长,百货零售企业通过增加门店的数量实现规模扩张的策略,取得了一定的成效。2003-2007年间全国限额以上连锁百货企业的门店数量平均增长幅度达30.7%,行业的队伍适量扩展,统计数据显示,在各种百货零售业态中,百货店作为焕发了新生的传统业态是发展最快的零售业态之一。

 

    2、商品交易市场蓬勃发展

 

    承载商品集散功能的商品交易市场经过多年的培育和发展,功能日益增长,作用益发重要,近年来我国商品交易市场的规模不断扩大,各地商品交易市场在活跃商品流通、方便百姓生活、扩大城市就业、推动国民经济发展方面发挥了越来越显著的积极的作用。2008年消费作为拉动经济增长的三架马车之一,以较快的增长速度对国民经济发展做出了重要贡献,其中商品交易市场功不可没,据统计2007年我国1亿元以上的商品交易市场成交额达到44085亿元,增长了18.7%,截止2007年底分布全国1亿元以上的商品交易市场共计4121个,比上年增长了6.3%,年末摊位数量268.2万个,增长了15.4万个,增长6.1%,营业面积达19814.6万平方米,比上年增长了9.6%。

 

    3、四季度受累全球经济危机,行业经营困难凸显,增速明显放缓

 

    各种零售业态中百货店首当其冲,受金融危机的影响最为明显。2008年全国重点大型批发零售企业四季度商品销售总额的增速分别是:10月份10.74%,11月份9.52%,12月份11.24%,全年累计增长水平为19.19%,年末三个月的指标大大低于全年的平均水平,由此可见四季度市场形势急转直下对百货业的影响非常明显。

 

    三、效益和规模同步增长

 

    前所未有的困难局面没有挡住中国百货业发展的脚步,2008年百货业不仅保持了市场规模的较快增长,同时在经营管理水平上又有了进一步的提升,经济效益有所增强,盈利规模增长,中百协会统计的205家零售企业2007年实现销售收入3698亿,同比增长17.8%,主营业务利润总额315亿,同比增长21.7%,利润增长的幅度超过了销售规模的增长幅度,这显示中国百货企业在规模扩大的同时利润增长比较显著。

 

    运营的效率提高,盈利的能力加强。

 

    四、行业发展水平整体性提升

 

    在激烈的市场较量中,在做大做强的努力下,中国百货行业的发展水平得到了整体性的提升。

 

    1、以北京奥运为契机的硬件升级。

    2、以品牌调整为平台的软件更新

    3、以资本运作为手段的规模扩展

    包括上市融资和并购重组。

    4、以零售企业分等定级工作为动力的经营管理水平全方面提升。2006年商务部在京沪穗、京津沪等九个城市进行百货店的分等定级试点,10月份首批经典百货店和达标店面试,2008年按照商务部办公厅关于零售企业分等定级2008年的通知,要求中百协会配合商务部在计划单列市和省会城市全面开展百货店的分等定级工作,经由地方商务主管部门推荐,商务部组织协会和有关专家根据达标百货店规范和经典百货店规范进行审核验收,在27个城市中回来了215家达标百货店,并从中推选出74家经典百货店,百货店分等定级工作有力的促进了百货零售企业管理规范化和标准化的进程,行业管理也由此迈上了一个新的台阶。

 

    报告的第二部分,对中国百货行业发展问题的研究,2008年中国百货业在快速发展的过程中打破了一些旧的制度,但仍有一些早已存在的矛盾未能解决,还有一些新的问题逐步显现,需要行业给予重视和关注。第一,盈利模式有待创新,在全国分等定级工作中对708家百货店中的20%的企业进行了现场调研,发现自营比例高于或者接近于10%的企业不超过40%,其余6070%的企业自营比例都低于10%,而且其中一部分自营还是根据品牌生产商的要求或者说迫于外部的压力进行的自营,真正属于百货企业出于经营策略的考虑比例还要低。被调查的企业中有不少企业属于完全联营,基本没有自营,这说明百货店一直采取单一的联营模式依然没有突破,盈利模式依然有待创新。

 

    品牌差异化仍需探索,随着百货店大规模的改造升级,越来越多的国际品牌进入国内百货店,特别是中高端的百货店中化妆品、箱包、服装等国际品牌的比重越来越高,部分甚至达到了90%以上,而中国的本土品牌所占的比例在逐步的缩小,虽然国际品牌的进驻对百货店的形象、品位和业绩的提升起到了至关重要的带动作用,但国际品牌,特别是一二线的奢侈品品牌主要针对高端客户,其消费群体应当非常有限,进驻的条件也非常苛刻,因此在收入水平较低,品牌意识还很薄弱,或者商圈不成熟的市场里引进大品牌就要格外的慎重,应当贴合实际,根据消费需求,不能绝对化,更不能盲目化。

 

    并购扩展禁忌风险,随着百货零售业并购上市日益活跃,并购费用和成本在不断增加,并购的风险也在加大,一方面快速扩张导致费用上升,另外各地经济发展不平衡也使得不同区域的消费习性和消费倾向差异很大,因此并购重组过程中的文化重组应当引起重视。

 

    促销手段亟待创新完善,2008年越来越多的企业把更多的关注顾客,为顾客创造价值作为新的营销诉求点,通过体验营销、文化营销等创新方式吸引顾客,凝聚顾客,以价格优惠为主要诉求的促销活动在企业营销活动中的比重在逐步降低,名折名扣直接让利的规范促销成为中国零售市场的主流,广受购并的返券促销基本成为历史。但是商业营销模式单一、促销手段陈旧的现象依然没有打破,文化营销热闹有余,内涵不足,体验营销形式重于内容的问题急需研究改进。促销是零售企业不可或缺的营销手段,尤其是在经济危机的情况下促销更是一个常态的形式,让促销更经济,更科学,进而更符合市场需求和人本要求是企业发展的必然。

 

    第三部分,对2009年中国百货行业发展策略的探讨

 

    2009年面对新的市场形势我们首先要强调信心的重要,树立战胜困难的必胜信心。我们的信心是有坚实市场基础的,不是空中楼阁,政府出台的一系列措施必将刺激消费,拉动内需,产生重要影响,进而失去营造环境宽松、交易活跃的市场态势。

 

    第一,运营模式差异化转型,盈利模式需要创新已经是百货业的老生常谈,但问题仍然没有很好的解决。

 

    第二,企业扩张要扬长避短,扬长避短是百货企业扩张策略的一个重要原则,随着一线城市百货业的日趋饱和,国内大型百货企业在加紧向二三线城市扩张,现阶段行业景气指数下滑,新店培育期将会更长,出于成本的考虑,建议百货企业优先选择本地扩张,规模和效益同步。

 

    第三,并购重组虚势而发,适时出击,弱肉强食,适者生存的市场则必将引发优势百货企业进行并购重组,迅速提升市场实力的扩张,行业的集中度也将逐步增强,可以预计,未来的百货业将呈现强者更强,弱者转强或者消亡的竞争格局。

 

    第四,继续探索连锁经营多业态发展,经济危机让制造业进入了衰退期,对外需型生产日用百货商品的劳动密集型企业影响尤其重大,对百货零售市场而言这种坏事在一定条件下可能会变成好事,一方面经济危机企业困难,劳动者下岗,失业收入下降,消费者自然会捂紧自己的钱袋,缩减购物支出,将目标瞄准价格相对低廉的产品,另一方面外销受阻,大量的产品转向国内市场,市场资源充足,成本也相对的大幅度降低,这为百货企业深化连锁经营和多业态发展提供了大好的时机。

 

    第五,重视人才引进培养,行业对人才的苛求随着中国市场发展的日益强化,许多企业都把人才培养、引进等战略作为企业发展战略的重要组成部分,人才培养提到了前所未有的高度,人才市场不因经济危机而影响,消费市场会箫条,但人才市场会更红火,有条件的企业一定要高瞻远瞩,加大人才的培养力度,抓住机遇,打破传统思维,积极引进人才,为未来积蓄发展能力,重视人才培养对于中国百货业具有重要的战略意义。

 

    总之中国百货行业以积极、勇敢和充满智慧的应对2008年,战胜了来自各方面的困难和挑战,取得了长足的进步,2009年伴随着国家扩大内需、保增长一系列措施的出台,中国经济将继续保持持续较快的发展,零售市场在调整中不断进步的趋势也不会改变,中国百货行业也一定会迎来更加繁荣兴盛的美好未来。

 

    谢谢大家。

   

    主持人:感谢楚会长,刚才带领我们简要的回顾了2008年的中国百货行业的发展现状,同时也站在纵向的角度上看了百货行业的发展。

 

    接下来马上会迎来横向的参考,将会有两位国际友人为我们描述他们所理解的百货行业的发展。

 

    我是百货协会的回头客,我去年已经聆听过楚会长的演讲,并且每次都感觉非常振奋,他对于百货行业的理解以及百货行业发展的过程每次出口成章,描绘的内容都让我们感到很振奋,对于中国百货行业尤其是在2009年经济危机的特殊时刻,我们该在拉动内需上如何加大功夫,如何担负起使命,刚才楚会长给我们展现了冰山一角。每个人桌上都会有会刊或者相关的宣传资料,甚至还有几个打印版的用文件夹做成的东西,那些内容可能比楚会长讲的更加详细,我们把楚会长讲的内容和桌上的文字资料进行交相辉映的阅读,相信会对整个2008年度中国百货行业的发展有一个系统的了解,也不虚此行,能让我们充分认识到第七届中国百货业高峰论坛的发展原来对于整个中国百货行业,乃至全球百货行业的发展起着强烈的推动作用。

 

    首先有请的是日本百货店协会专务理事今井成价先生,日本百货业的最新动态和发展。

 

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